Cession - Méthodologie

Phase 0 : Rencontre avec le client et prise de connaissance des tenants et aboutissants de la cession
Des échanges avec le client permettent d’élaborer la stratégie à adopter et de déterminer la nature et le cadre de la cession. Il est possible par exemple envisager une cession partielle associée à une levée de fonds.

Phase 1 : Audit et montage du dossier investisseurs
Cette première étape consiste à étudier la société de façon très approfondie. La valorisation se fait sur la base d’une analyse des forces et des faiblesses de l’entreprise, des opportunités et des menaces du marché ainsi que d’une reconstitution des résultats et des projections à 3 ans. L’ensemble de ces informations stratégiques est ainsi structuré dans un dossier de présentation et un teaser qui seront envoyés aux cibles identifiées au préalable.

Phase 2 : Rencontre avec les acquéreurs potentiels
Premiers rendez-vous : une première rencontre avec les acquéreur potentiels sur la base du teaser, permet d’échanger sur des informations non confidentielles. Seconds rendez-vous : l’ensemble des données stratégiques de la société sont abordées.

Phase 3 : Accompagnement à la négociation
Nous accompagnons le dirigeant dans la négociation de la cession. Une connaissance approfondie de ses attentes et de sa société nous permet d’aborder les échanges dans des conditions favorables.

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