Fusion-acquisition - Méthodologie
Phase 0 : Formalisation de la stratégie de croissance et audit de la sociétéNous travaillons en amont du projet de fusion/acquisition avec l’entrepreneur pour préciser et formaliser sa stratégie de développement. Nous l’accompagnons dans sa réflexion sur les moyens les plus pertinents à mettre en œuvre pour se développer et dans ce cas précis, si l’acquisition d’une autre société est la meilleure option. Cette réflexion se fait sur la base d’entretiens et de données publiques.
Phase 1 : Ciblage des sociétés entrant dans le champ de la stratégie de développement.
Nous définissons dans un premier temps, à partir du plan de développement de la société, les critères de choix des cibles potentielles. Une liste exhaustive est ensuite établie. L’impact de l’acquisition ou de la fusion est évalué à travers une analyse poussée des synergies possibles et intérêts communs potentiels des sociétés. Cette étude aboutit sur une liste de cibles définitive et pertinente.
Phase 2 : Rencontre avec les cibles
Premiers rendez-vous : la première série de rencontres valide la pertinence du rapport stratégique. Les échanges permettent de collecter des informations et de réfléchir à l’impact de la cession, notamment en ce qui concerne le devenir du dirigeant originel.
Seconds rendez-vous : la deuxième série de rencontres consiste en un audit stratégique complet : les éléments juridiques, fiscaux et comptables sont examinés en profondeur.
Phase 3 : Négociation
Nous assistons l’entrepreneur dans la négociation et la prise de décisions jusqu’à la signature définitive.
Phase 4 : Accompagnement à l’intégration post-acquisition
Une fois l’acquisition réalisée nous restons aux côtés du dirigeant et l’accompagnons dans la structuration de la nouvelle société.
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