Recherche de fonds propres - levées de fonds - Méthodologie
Nous avons structuré notre offre en 4 phases :Phase 0 : Rencontre avec le client et formalisation de la stratégie.
L'équipe Da-Ose Consulting rencontre le client afin de mieux comprendre ses attentes et de fixer avec lui le cap de la mission. Cette étape préliminaire est l'occasion de faire le point avec le client sur son activité et la stratégie à adopter pour l'avenir. Nous vous accompagnons et vous aidons à mener à maturation votre réflexion sur les voies à emprunter pour votre société. La pertinence du projet est testée auprès d’un panel de cibles appartenant à notre réseau de contacts.
Phase 1 : Montage du dossier investisseurs
Etablissement d'un dossier de présentation et d'un Business Plan
Une fois le projet bien défini, avec une stratégie et des objectifs en adéquation avec les besoins du client, nous établissons un dossier de présentation de la société à destination des investisseurs, sur la base des discussions préliminaires et des données fournies par celui-ci. Ce dossier présente le marché, le secteur d'intervention de la société, la stratégie de développement adoptée au regard de son environnement externe et interne, les moyens à mettre en oeuvre en accord avec ses forces et faiblesses, les menaces et les opportunités. Ce dossier est suivi d'une analyse chiffrée de la stratégie de développement adoptée : nous établissons un prévisionnel d'activité sur 3 ans basé sur un vrai regard critique de l’activité des exercices passés.
Etablissement d'un teaser
Un teaser de présentation est établi pour donner aux investisseurs lors des premiers contacts une vision synthétique du projet. Il leur permet de se prépositionner sur la base d'informations non confidentielles.
Choix des cibles et validation par le client
En accord avec la stratégie adoptée, une liste de partenaires et d’investisseurs est établie avec le client.
Phase 2 : Rencontre avec les investisseurs potentiels
Notre relation étroite et notre fine connaissance des dirigeants des fonds d’investissement et des équipes de fusion-acquisition des grands groupes nous permet de valider la pertinence de l’investisseur et de rentrer en contact avec lui.
Un premier contact est établi avec les cibles définies, un teaser leur est ensuite envoyé.
Premier rendez-vous
En cas de retour positif après étude du teaser, notre équipe rencontre les investisseurs intéressés et leur présente le dossier détaillé du projet (le Business Plan). L’objectif de ce premier rendez-vous sans le client permet de conforter l’intérêt et les motivations de l’investisseur. Nous pouvons ainsi à la suite de ces entretiens valider la pertinence de celui-ci et recommander au client des partenaires potentiels. L’entrepreneur dirigeant ne perd pas de temps.
Deuxième rendez-vous
Le deuxième rendez-vous a lieu en présence du client. C'est l'occasion pour l'investisseur d'obtenir une connaissance plus approfondie du projet en rencontrant le porteur de celui-ci. Inversement, l'entrepreneur peut également apprécier la pertinence d'un partenariat avec l'investisseur rencontré. Une très grande importance est attachée par les parties au « fit » humain.
Phase 3 : Analyse et accompagnement à la négociation
A l’issue de la phase 2, des rendez-vous complémentaires sont organisés : les personnes intéressées effectuent un travail en profondeur sur les points de la stratégie et les chiffres. Nous les accompagnons dans cette analyse et leur apportons des réponses techniques. Les parties rapprochent leur point de vue stratégique. L’objectif est d’obtenir auprès de 3 investisseurs une formalisation de leur intérêt via une lettre d’engagement. Un accord se fait autour de la rédaction d’une proposition.
Phase 4 : Signature
Une fois la proposition acceptée par les deux parties, la formalisation des actes juridiques est réalisée par les avocats. Da-Ose Consulting accompagne le dirigeant jusqu’à la signature définitive.
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